Home / Consultores Financeiros / Consultores financeiros Vs gestores de conta

O papel central dos consultores financeiros é praticamente idêntico ao desempenhado pelos clássicos gerentes de conta, embora com uma distinção fulcral: estes últimos não têm obrigação, em termos de cargo, de ajudar o cliente em situações ligadas ao crédito ou investimentos, porque certamente irão cobrar os custos adicionais inerentes a esta acção; já para os primeiros, estas derradeiras linhas são as basilares do seu trabalho, realizado num estilo bastante acentuado de proximidade com o solicitador, tornando-o como mais alcançável por este (que por isso mesmo e também por ser quase sempre menos dispendioso que a opção anterior), que maioritariamente envereda pela consultadoria financeira.

Olhando agora exclusivamente para estes últimos profissionais, importa sublinhar que a proximidade destes advém precisamente da sua atitude inicial perante um novo cliente, a de estudar atentamente e de forma pormenorizada o seu historial. Cada caso é analisado ao detalhe e as soluções expostas enquadram-se particularmente, pois foram concebidas tendo em conta o perfil do requerente, não se correndo o eventual risco de inadequação das medidas.

 

Leave a Comment

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *